涡轮增压器是提高燃油车以及混动汽车燃油效率的最具成本效益的产品之一。受益于日趋严格的“减排”政策，预计涡轮增压器装配率会持续提升。涡轮增压器后市场主要为汽车车主提供涡轮增压器的维修或更换服务，市场规模及发展状况主要受到三方面因素影响：汽车保有量、涡轮增压器装配率以及替换率。

  在全球范围内，汽车制造商在汽车燃油效率和排放标准方面面临越来越严格的限制，涡轮增压器使汽车制造商在不牺牲车辆性能的情况下缩小内燃机尺寸，提高内燃机功率，提高燃油经济性，改善内燃机的排放。鉴于涡轮增压器是汽车“节能减排”最具成本效益的解决方案之一，其装配率逐年提升。

  氢燃料内燃机汽车是直接利用燃烧氢气生成热能动力的内燃机汽车，与汽油、柴油发动机相同，同样使用燃油喷射系统、进气管理系统和电控系统，是氢能的重要发展趋势。与传统燃油车类似，氢燃料内燃机汽车也可以装备涡轮增压，提升发动机工作效率。

  目前，涡轮增压器行业的研发技术主要围绕高效率，高可靠性、低成本等方面，研发的具体工作大多数表现在以下几个方面：

  （1）增压器与发动机同步开发尤其是针对混动专用发动机，更强调发动机特定工况下增压器总效率的提高；

  （2）针对因排放升级或替代燃料的应用而造成的增压器工作条件的劣化，研发并验证技术解决方案予保证增压器的可靠性；

  涡轮增压器前装市场集中度高，目前，全球市场基本被盖瑞特（Garrett）、康明斯（Cummins）、博格华纳（BorgWarner）、三菱重工（MHI）、石川岛（IHI）、博马科技（BMTS）等公司垄断，上述企业通过在国内建立独资或合资企业，在国内涡轮增压器市场也占据垄断地位。

  除上述国外巨头外，国内大型国有或非公有制企业积极拓展涡轮增压器整机市场，最重要的包含长药控股、威孚高科、湖南天雁、宁波丰沃等，该等厂商以主机配套为主，通过多年的研发投入及市场拓展，具有一定的行业知名度。

  涡轮增压器后市场具有品类、型号众多，单一商品市场空间存在限制的特点，且维修、更换需要在汽车修理厂完成。市场参与者需要适应“多品种、多批次、小批量”高效开发能力与生产管理能力。目前，涡轮增压器后市场之间的竞争主要由原装配件供应商、独立售后品牌构成，原装配件供应商具有较强的技术优势及品牌认可度，独立售后品牌则凭借快速反应能力、销售网络与原装配件供应商进行竞争，成为涡轮增压器后市场的重要参与者。

  目前，涡轮增压器后市场之间的竞争主要由原装配件品牌、独立售后品牌构成。其中原装配件品牌主要有盖瑞特（Garrett）、博格华纳（BorgWarner）等。独立售后品牌最重要的包含毅合捷（JRONE）、Rotomaster、MasterPower、Melett 等公司，其中 Rotomaster 为北美售后领先品牌；Master Power 为南美售后领先品牌；Melett 为英国品牌，在欧洲市场具有较高知名度。

  依据行业经验，在汽车车龄达到 8-10 年左右，涡轮增压器替换率会大幅度的提高，涡轮增压器后市场变动情况会较前装市场滞后约 8-10 年。依据盖瑞特数据，2013 年全球轻型车涡轮增压器装配率约为 32%，到 2022 年上升至 54%，预计到 2025 年增长至 58%。随着涡轮增压器装配率提升，装配有涡轮增压器的汽车保有量稳步增长，为涡轮增压器汽车后市场发展提供了基础。预计未来几年，涡轮增压器后市场规模也将快速增长。

  我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，产品研制设计能力及制造水平有较大幅度提高。目前，我国汽车零部件企业已经基本能够很好的满足汽车前装市场及后服务市场日渐增长的市场需求，且具有市场、成本及产业集群的优势，我国已经逐步成为汽车零部件巨头布局的重点区域。

  中国涡轮增压器及其零部件制造公司，也随着中国汽车及零部件行业同步发展，目前，已形成了较为完善的涡轮增压器原材料供应链体系，形成了长三角、东北两大涡轮增压器生产基地。完善的供应链体系，为中国涡轮增压器厂商参与全球竞争提供了有力支撑。

  近年来，受技术进步、政策支持等因素影响，新能源汽车加快速度进行发展。新能源汽车包括混动汽车、氢能源汽车和纯电动汽车等。其中：跟传统内燃机相比较，混动汽车发动机的工况有明显的变化，对涡轮增压器提出了新的需求。而为了使燃料电池汽车配置的燃料电池系统的效率最优，需要配备高性能的空压机，空压机技术为电动增压技术的创新应用。综上，混动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车的加快速度进行发展为涡轮增压器厂商带来新的产品需求和市场机会。

  由于全球部分国家和地区出台了禁售燃油车时间表，会促进促进纯电动车的发展，从而会对汽车前装市场涡轮增压器销售带来不利影响。短期内不会对涡轮增压器汽车后市场构成影响，但长期会导致行业装配涡轮增压器的汽车保有量下降，从而对汽车后市场造成不利影响。

  目前，涡轮增压器前装市场主要被Garrett、BorgWarner、Cummins、MHI、石川岛IHI等公司垄断，上述企业占全球涡轮增压器超九成以上的市场占有率。与上述国际大规模的公司相比，国内涡轮增压器企业品牌竞争力有待进一步提升。

  涡轮增压器后市场产品品种类型、型号繁多，且单一型号商品市场空间存在限制，需要市场参与者具备高效研发能力，才能快速低成本的响应客户及市场需求。高效研发能力一方面需要企业具备经验比较丰富的研发人才，另一方面需要企业的研发基础数据积累，具体如下：

  涡轮增压器的研发设计工作包括空气动力学、转子动力学、高速动平衡、金属材料及工艺、精密加工和制造等多学科专业相关知识。并且涡轮增压器大多数都用在汽车，与内燃机配套，面临高温、高转速的恶劣使用环境，对设备的可靠性、耐用性要求比较高，因此就需要企业拥有相关专业背景及经验比较丰富的研发设计人员，形成了研发人才壁垒。

  对于汽车后市场，由于存量车型种类较多，对应的涡轮增压器种类、型号数量较多，且单一型号商品市场空间存在限制，需要企业高效的研发出适应市场需求的新产品。企业在研发过程中不间断地积累的产品基础数据，可以轻松又有效支持新产品的研发，以此来降低新产品研制成本，提高研发效率。产品研制过程中积累的基础数据，形成了新进入者准入的技术壁垒。

  汽车后市场，对于 ODM 厂商而言，海外知名的 ODM 客户准入门槛较高，选择供应商比较审慎，需要对供应商的研发、技术、生产、品质等方面做考察，一旦厂商进入其供应商名录，通常会保持较为稳定的合作伙伴关系，亦构成了一定的客户进入门槛；对于 OBM 厂商而言，由于涡轮增压器为汽车发动机系统的重要组件，对产品的可靠性、常规使用的寿命要求比较高，品牌是产品的质量的集中体现，因此最终用户在选择涡轮增压器时，日益重视产品品牌，而品牌的建立需要长时间的积累，因此品牌构成了本行业的进入壁垒。

  汽车后市场为“多品种、多批次、小批量”市场，对单一型号产品需求量不大，但是产品型号种类众多。要求汽车零部件制造商能够建立起柔性运营管理体系，从产品的研发设计、供应链管理、生产交付等所有的环节高效率的满足市场及客户的真实需求。柔性运营管理模式不仅要求企业从内部组织架构、内部管理制度、IT 软硬件环境等方面基础支持，还需要企业在具体运营过程中一直在优化完善，才能高效率、低成本的满足市场客户的真实需求，从而形成行业的准入壁垒。

  涡轮增压器制造业规模效益显著，当生产规模达到某些特定的程度时，固定资产利用率有所提高，可以大大降低生产单位成本。新进入企业较难在短期内达到规模效益所需要的产销量，从而形成一定的规模壁垒。

  对于汽车后市场，涡轮增压器单一型号产品营销售卖规模比较小，企业如需要扩大收入规模，需要研发生产较多型号产品，在产品的研发设计、供应链开发管理等方面需要投入较多资金，同时，涡轮增压器行业对产品质量发展要求较高，需要投入较多先进的生产、检测设备，具有较多资金需求。行业内生产规模较大和资金较为充足的企业对行业新进入者形成了一定的规模及资金壁垒。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年涡轮增压器行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第三章 《国民经济行业分类与代码》中涡轮增压器所属行业2023-2029年规划概述

  第五节 2017-2022年涡轮增压器行业财务能力分析与2023-2029年预测

  第六章 POLICY对2023-2029年我国涡轮增压器市场供需形势分析

  第九章 普●华●有●策对2023-2029年涡轮增压器行业产业体系调整分析

  第十三章 普●华●有●策对2023-2029年涡轮增压器行业投资前景展望

  第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年涡轮增压器行业发展的新趋势及投资风险分析